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本文探討了招標過程中設置述標環(huán)節(jié)的必要性、實施過程及其對招標結(jié)果的影響，通過對實踐應用的剖析，分析述標環(huán)節(jié)在提升招標公正性、增強投標人競爭力、提高項目執(zhí)行效率等方面的作用，應用述標需要一定的限制條件，如果適用不當，則可能影響評標的公正性?？l(fā)此文，旨在供業(yè)界交流探討。
目前，招標活動更多地依賴于招標文件、投標文件等書面形式進行信息交換和決策判斷，雖在一定程度上保證了信息的準確性、一致性及長期存檔的便利性，但也存在一定的局限性。因此，越來越多的招標活動開始結(jié)合現(xiàn)場述標、樣品展示等多種方式，彌補招標文本化帶來的局限性，以實現(xiàn)更全面、準確、高效的評標決策。
實踐中，作為一種重要的輔助評標手段，設置述標環(huán)節(jié)已經(jīng)應用于各類招標項目中。該環(huán)節(jié)旨在讓投標人在有限的時間內(nèi)，以口頭和可視化的方式詳細闡述投標方案，展示自身實力，同時接受評標委員會的問詢，從而提高招標工作的透明度和有效性。此外，述標流程也需要不斷優(yōu)化和完善，使之更加科學合理，更能真實反映投標人的實力和項目實施的可能性，真正服務于選優(yōu)供應商的目的。本文就招標文件中設置述標環(huán)節(jié)的實踐和利弊進行探討，并針對性地提出述標環(huán)節(jié)機制完善與方法創(chuàng)新的個人拙見。
一、現(xiàn)場述標設置的現(xiàn)實意義
根據(jù)《招標投標法》及其實施條例，述標并不是招標過程的一個“法定環(huán)節(jié)”，而是招標人根據(jù)項目特性、實際需要，借鑒競爭性談判或競爭性磋商等其他采購方式中供應商現(xiàn)場陳述或問答互動等環(huán)節(jié)，引入招標過程并逐漸融合形成的一個“非法定環(huán)節(jié)”。目前對現(xiàn)場述標的定義、程序、要求等并無統(tǒng)一的規(guī)范，甚至就連“述標”這一術語都五花八門，有的項目也稱“講標”“答辯”等，究其作用應該是一致的。
1.現(xiàn)階段招標過程中存在的局限性
目前，對一些復雜的工程項目、服務項目和技術含量高的其他類型項目，僅靠招標過程的文本化信息進行評標、評審存在一定的局限性，具體表現(xiàn)見表1。
2.招標過程設置述標環(huán)節(jié)的作用
某些非常規(guī)、非標準、技術難度較大、需求難描述的項目或內(nèi)容主觀因素較多，需要提前明確實施方案、工作思路的采購項目，往往需要投標人對投標文件進行講述，描述其對項目的理解、工作思路與方法、相關承諾等，進而為評標專家評審選出“最佳”供貨商提供有力支撐。因此，述標在招標過程中扮演著重要角色，尤其在某些特定類型的招標活動中，作為一種重要的輔助評標手段。其作用體現(xiàn)見表2。
二、現(xiàn)場述標環(huán)節(jié)的實踐應用
盡管述標對于項目招標有著重要的作用和意義，但并無相關的法律法規(guī)、標準等統(tǒng)一規(guī)范述標這一環(huán)節(jié)。目前，述標內(nèi)容、程序、要求以及相關注意事項，均由招標人根據(jù)招標項目的實際需要自行確定。根據(jù)以往項目實踐，現(xiàn)就述標內(nèi)容、程序、要求等概述如下，以供同行探討、指正。
1.述標內(nèi)容
在招標過程中，投標人按照招標文件要求，在述標環(huán)節(jié)中向評標委員會或招標人詳細陳述和展示的關于其投標方案的主要內(nèi)容。根據(jù)項目的不同，述標內(nèi)容有不同的側(cè)重點，通常包括但不限于公司簡介、項目理解、需求響應、資源投入、相關承諾、其他補充等幾個方面。
2.述標程序
招標人應在招標文件中事先明確投標人述標的相關程序、要求，以便投標人及時準備。從確定述標要求開始到投標人完成述標這一系列工作，具有一定的時序性。通常情況下，項目述標工作包括述標通知、述標準備、述標模擬、組織述標、開始述標、問答環(huán)節(jié)、述標結(jié)束等幾個步驟。不同的項目要求，述標程序可在此基礎上增加或簡化。
3.述標要求
在招標過程中，招標人在招標文件中明確或在開標前單獨發(fā)布述標通知，要求投標人在述標時應當遵守的一系列準則和規(guī)定。一般包括以下內(nèi)容：一是述標內(nèi)容，如不得偏離招標文件和投標方案的實質(zhì)性內(nèi)容等；二是資料要求，如明確述標資料的格式要求，可以采用PPT、視頻或其它形式的演示材料等；三是時間要求，如明確每個投標人的述標開始時間、述標時限，不得超時或錯過等；四是人員要求，如述標人員應了解項目實際情況，熟悉投標方案的編制思路、總體思想，具有一定的溝通和表達能力等；五是述標方式，如可以通過現(xiàn)場述標也可以遠程視頻等方式完成述標工作；六是保密要求，述標過程中除了評標委員會成員外，增加了投標人的述標人員，故招標人或代理機構(gòu)需采取適當措施防止評標委員會組成信息及評審過程資料泄露；七是遵守規(guī)則，投標人述標過程中應遵守相應的規(guī)則，不得貶低、攻擊競爭對手，不得辱罵、威脅評標專家或工作人員等，保持職業(yè)風范。
4.注意事項
述標程序并不是招標過程的法定程序，無相關法律法規(guī)的規(guī)定，故招標項目設置述標程序應不違反招標投標相關法律法規(guī)的要求，不得以現(xiàn)場述標代替投標文件。為此，招標人或招標代理機構(gòu)應注意以下事項，否則，可能出現(xiàn)違法違規(guī)、低效、干擾正常評審等情形。
（1）述標的目的是使評標專家充分了解投標人投標文件相關內(nèi)容，尤其是技術部分，輔助評標專家進行評審。但是，若參與的投標人數(shù)量較多，可能造成評標時間冗長，降低評標效率。所以，述標程序一般設置在初步評審后詳細評審前，且評標專家已初步審閱了投標人的投標文件。
（2）若述標內(nèi)容與招標文件、投標文件實質(zhì)性內(nèi)容存在重大偏離，一是會給評標專家評審過程中造成困擾；二是若招標文件約定述標內(nèi)容為投標文件的組成部分，可能會產(chǎn)生投標方案的不唯一，進而造成投標人廢標和評標的程序性錯誤（即已完成初步評審后產(chǎn)生的廢標情形）。故招標文件應事先約定述標內(nèi)容與招標文件、投標文件不得存在重大偏離；若產(chǎn)生重大偏離，應以投標文件為準，或可避免上述情形的發(fā)生。
此外，述標過程設置的專家與述標人員問答互動環(huán)節(jié)，可能出現(xiàn)述標人員與評標專家的接觸，進而造成專家信息和評審信息的泄露。招標人應做好相應保密工作，如可采用遠程視頻、單獨設置符合單向隔離要求的述標室等。
（3）招標人或代理機構(gòu)應組織述標工作按計劃有序開展，避免出現(xiàn)評標現(xiàn)場混亂、述標時間冗長，不利于評標的進行。招標人或代理機構(gòu)應做好以下幾方面的工作：一是現(xiàn)場準備，包括述標室、設施設備等，場地布置應簡潔明了，便于述標展示和評委觀看，設置明顯的座位標識，方便參與者快速就座；二是確定各投標人的述標順序或排序規(guī)則，對述標現(xiàn)場實行封閉式管理，設立簽到臺，核對身份并發(fā)放相關資料，禁止無關人員進入，以保證現(xiàn)場秩序；三是規(guī)范述標流程，包括開場環(huán)節(jié)、述標環(huán)節(jié)、問答環(huán)節(jié)、結(jié)束環(huán)節(jié)等；四是應急處理，預設可能出現(xiàn)的突發(fā)情況（如設備故障、人員缺席等），制定應對措施，確保一旦發(fā)生問題能夠迅速、有效地進行處理，將影響降到最低。
（4）評標專家應結(jié)合述標內(nèi)容、問答情況，以投標文件為依據(jù)客觀、公正評審，不得脫離投標文件，也不得曲解投標人的述標內(nèi)容或接受投標人的某種暗示。
三、述標機制的建立與述標方法創(chuàng)新
目前述標程序、方法、要求都沒有統(tǒng)一的標準、規(guī)范，也存在可能泄露專家信息、評審信息等違法違規(guī)情形，但不應該否定述標的重要性，尤其是書面投標文件無法完全表達投標人的工作理念、思路或書面投標文件不便表達的內(nèi)容。投標人的述標對項目投標、中標后實施影響較大的項目，如某些創(chuàng)意、設想、設計類項目，更應該重視述標程序的設置。為使述標機制更好服務項目投標、項目實施，規(guī)避述標帶來的風險，以下就述標機制與方法創(chuàng)新展開探討。
1.述標制度的建立、健全
建立、完善述標制度，可以更好地輔助評標專家科學、擇優(yōu)完成評審工作，更利于招標人選擇最合適的供應商，確保項目的成功實施。
（1）明確述標要求與標準：制定詳盡的述標規(guī)范，明確述標的程序、內(nèi)容、格式、提交方式、時間限制等具體要求，確保投標人清楚了解述標過程應遵循的規(guī)則。同時，設定客觀、公正、可量化評估的述標評價標準，包括但不限于技術方案的創(chuàng)新性、可行性、經(jīng)濟性，實施團隊的專業(yè)能力、經(jīng)驗，服務質(zhì)量承諾的可靠性等。
（2）強化述標保密機制：建立嚴格的述標過程保密制度，規(guī)定只有授權(quán)的述標人員進入述標現(xiàn)場，防止信息泄露。同時，對違反保密規(guī)定的責任主體進行嚴厲處罰，增強制度威懾力。
（3）加強述標培訓與指導：定期舉辦述標培訓活動，幫助招標人、代理機構(gòu)、投標人了解述標規(guī)則，明確招標投標各參與方的職責及應遵守的規(guī)則。
（4）持續(xù)優(yōu)化述標制度：根據(jù)述標實踐情況，定期對述標制度進行評估，查找存在的問題，提出改進措施，不斷優(yōu)化述標流程、標準、規(guī)則等，提高述標制度的科學性和有效性。
2.述標方法創(chuàng)新
述標的目的是輔助評標專家更深入了解投標人投標文件的整體思路與內(nèi)容，了解投標人的綜合實力和競爭優(yōu)勢，為項目實施與合同履行評選出最佳供應商。述標方式方法不限于目前常用的現(xiàn)場講述、互動問答等方式、環(huán)節(jié)，可以根據(jù)項目實際以述標目的為宗旨創(chuàng)新出更多的方法、方式、環(huán)節(jié)。為此，招標人應鼓勵或允許投標人創(chuàng)新述標方式、方法。
（1）創(chuàng)新演示形式：根據(jù)項目特點創(chuàng)新述標的形式，如采用線上線下結(jié)合的方式（如遠程直播述標+現(xiàn)場答疑）、小組討論式述標（投標人多部門負責人、各專業(yè)工程師聯(lián)合講述各自領域的解決方案）、角色扮演式述標（模擬實際工作場景進行演示）、視頻錄制等。如述標人員可以置身項目現(xiàn)場或已完成的類似項目現(xiàn)場，結(jié)合現(xiàn)場實際與投標文件內(nèi)容進行述標，更有助于評價投標人綜合實力。
（2）述標內(nèi)容呈現(xiàn)方式：如利用圖表、動畫、三維模型等多媒體手段展示關鍵數(shù)據(jù)和指標，使復雜的技術信息和成果變得易于理解和記憶。
（3）述標環(huán)節(jié)多樣性：述標環(huán)節(jié)除項目講述、互動問答外，也可根據(jù)項目需要，增加已完成項目的客戶點評、受益群體或相關方的評價等，用第三方的真實反饋來證明投標人的服務質(zhì)量、項目執(zhí)行力以及方案的實際效果。
四、結(jié)語
總之，是否需要組織述標以及如何組織述標，由招標人根據(jù)項目情況決定。述標具有兩面性，適用不當，有可能引發(fā)違反現(xiàn)行招標投標相關法律法規(guī)的情形；適用得當，將對項目招標評審以及后期實施存在更多幫助?，F(xiàn)階段，建議建立健全述標相關法律法規(guī)制度體系，運用多種手段，尤其是現(xiàn)代科技手段規(guī)避存在的風險，更好服務項目招標評審，以便述標真正有利于供應商的遴選與項目的實施。
作者：付寶平
作者單位：融通農(nóng)業(yè)發(fā)展（廣州）有限責任公司
來源：本文首發(fā)于《招標采購管理》2024年第7期。
